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予想期間
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2024-2028
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市場規模（2022年）
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1.1兆米ドル
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CAGR（2023年～2028年）
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9.85%
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急成長セグメント
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フィンテック・アドバイザー
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最大市場
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北米
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市場概況
世界のウェルスマネジメント市場は2022年に1.1兆米ドルに達し、予測期間中に2028年までCAGR 9.85%で堅調な成長が見込まれると予想されています。世界のウェルスマネジメント市場は、より広範な金融サービス業界の中でもダイナミックで進化している分野であり、富裕層や裕福な顧客の独特のニーズや好みに応えます。この市場には、投資顧問、ポートフォリオ管理、税務計画、退職計画、不動産管理など、さまざまな金融サービスが含まれます。
資産管理の状況を形作る主要な推進力の 1 つは、進行中のデジタル変革です。フィンテックのイノベーション、ロボアドバイザー、デジタルプラットフォームは、ウェルスマネージャーが顧客と関わる方法に革命をもたらし、より効率的でアクセスしやすいサービスを提供しています。このデジタル化への移行は、クライアントによる透明性とリアルタイム情報に対する需要の高まりにも対応します。
規制の変更は業界の形成に極めて重要な役割を果たし、コンプライアンス基準やリスク管理の実践に影響を与えます。ウェルスマネージャーは、顧客の信頼を維持しながらコンプライアンスを確保するために戦略を適応させながら、進化する規制環境に対応する必要があります。
世界的な経済情勢や地政学的な出来事は資産管理市場に大きな影響を与え、投資戦略やリスク評価に影響を与えます。この業界は熾烈な競争にさらされており、ウェルスマネジメント会社はパーソナライズされたサービス、革新的なサービス、堅牢なリスク管理慣行を通じて差別化を図っています。
全体的に、世界の資産管理市場は、経済動向、技術の進歩、規制の変化への適応性が特徴です。この分野で成功している企業は、伝統的な専門知識と最新のテクノロジーを統合することに優れており、絶えず変化する世界の金融環境において富裕層の多様な財務目標を満たすカスタマイズされたソリューションを提供しています。
主要な市場推進要因
デジタルトランスフォーメーションとテクノロジーの進歩
デジタルテクノロジーの出現により、資産管理の状況は大きく変わりました。フィンテックのイノベーション、人工知能、機械学習、ブロックチェーンはすべて、ウェルスマネージャーの運営方法を再構築する上で極めて重要な役割を果たしています。たとえば、ロボアドバイザーはアルゴリズムを活用して、自動化されたアルゴリズム主導の財務計画サービスを提供します。これらの技術の進歩により、資産管理プロセスの効率が向上し、よりパーソナライズされたデータ主導の洞察がクライアントに提供されます。
また、デジタル プラットフォームは顧客エンゲージメントの向上を促進し、金融情報へのリアルタイム アクセスを提供し、ウェルス マネージャーと顧客間のよりインタラクティブなコミュニケーションを可能にします。さらに、デジタル ソリューションにより資産管理サービスの範囲が拡大し、企業はより幅広い顧客ベースに対応できるようになりました。
ただし、これらのテクノロジーの統合には、サイバーセキュリティへの懸念や、急速なテクノロジーの変化に対応するための継続的なトレーニングと適応の必要性などの課題が伴います。
規制環境とコンプライアンス基準
資産管理部門は、国内および国際基準の影響を受ける複雑な規制枠組みの中で運営されています。規制の変更は業界に大きな影響を与え、コンプライアンス基準、リスク管理の実践、資産管理会社の全体的な運用環境に影響を与えます。
金融危機後、世界中の規制当局は透明性、説明責任、投資家保護の強化に熱心に取り組んできました。ウェルスマネージャーは、進化する規制環境に対応し、新規および既存の規制を確実に遵守するために戦略を適応させなければなりません。コンプライアンスの課題には、マネーロンダリング防止 (AML) 規制、顧客確認 (KYC) 要件、およびデータ プライバシー法が含まれます。
規制の動向は、商品の提供やウェルスマネージャーが顧客とコミュニケーションをとる方法にも影響を与えます。コンプライアンスとシームレスな顧客エクスペリエンスの提供の間のバランスをとることは、業界にとって継続的な課題です。
経済情勢と世界的な出来事
資産管理市場は本質的に世界経済情勢や地政学的な出来事と結びついています。景気低迷、市場のボラティリティ、地政学的な不確実性は、投資戦略、リスク評価、市場全体のセンチメントに大きな影響を与える可能性があります。
たとえば、経済拡大期には、資産運用会社はよりリスクの高い投資商品への需要の増加を目の当たりにする可能性があります。逆に、景気の低迷により、より保守的な投資戦略への移行が促される可能性があります。貿易摩擦、政情不安、世界的な健康危機などの地政学的な出来事は、さらなる不確実性をもたらす可能性があり、顧客の資産を守り成長させるためにウェルスマネージャーは迅速な対応を必要とします。
世界の金融市場は相互につながっているという性質があるため、資産運用会社は経済状況の変化や予期せぬ出来事に常に警戒し、機敏に対応する必要があります。
激しい競争と業界の統合
資産管理セクターは、従来の資産管理会社、プライベートバンク、ファミリーオフィス、フィンテック新興企業などの新規参入者を含む、さまざまなプレーヤー間の激しい競争が特徴です。この競争は、市場シェア、顧客資産、革新的なサービス提供による差別化の追求によって推進されています。
企業は、技術革新、パーソナライズされたサービス、特定の資産クラスにおける専門知識など、自社を差別化する方法を求め続けています。この競争により、業界は金融トレンドの最前線に立ち、変化する顧客の好みに適応することが求められます。
業界の再編も注目すべき傾向です。大企業は、市場シェアを獲得したり、サービス提供を拡大したり、新しい地域市場に参入したりするために、中小企業を買収することがあります。この統合は、包括的な金融サービスを提供する金融複合企業の形成につながる可能性があります。
変化する顧客の要求と期待
ウェルスマネジメント顧客の期待は急速に進化しています。顧客、特に若い世代はますますテクノロジーに精通しており、利便性、透明性、アクセシビリティを提供するデジタル ソリューションを求めています。彼らは、自分の経済的目標、価値観、好みに合わせてパーソナライズされたサービスを期待しています。
環境、社会、ガバナンス (ESG) 投資の台頭は、顧客の優先事項が変化している証拠です。ウェルスマネージャーは現在、社会的責任と持続可能な投資オプションに対する需要の高まりに応え、ESG への配慮を投資戦略に組み込んでいます。
さらに、クライアントは、投資管理だけでなく、税務計画、不動産計画、退職後の戦略も含めた総合的な財務計画をより重視しています。ウェルスマネージャーは、こうした変化する需要に応え、長期にわたる顧客関係を構築するためにサービスモデルを進化させる必要があります。
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主要な市場の課題
規制の複雑さとコンプライアンスの負担
ウェルスマネジメント業界は高度に規制された環境で運営されており、世界中の金融当局が透明性、投資家保護、市場の健全性を確保するために厳しい規則を課しています。この複雑な規制環境に対処することは、資産運用会社にとって大きな課題となっています。
マネーロンダリング対策 (AML)、顧客確認 (KYC)、データ プライバシー規制などのコンプライアンス要件には、堅牢なプロセスとシステムが必要です。さまざまな管轄区域にわたる規制の変更について常に最新の情報を入手すると、さらに複雑さが増します。
必要なコンプライアンス インフラストラクチャの実装と維持にかかるコストが多額になる可能性があるため、コンプライアンスの負担は中小企業にとって特に困難になる可能性があります。この課題は、規制が静的ではないという事実によってさらに悪化します。それらは金融情勢の変化や地政学的な出来事に応じて進化します。
コンプライアンスの達成と維持には、テクノロジー、人材トレーニング、監視システムへの継続的な投資が必要です。規制要件を満たすことと効率的で顧客重視のサービスを提供することの間のバランスを取ることは、ウェルスマネジメント会社にとって継続的な課題です。
サイバーセキュリティのリスクとデータプライバシーの懸念
ウェルスマネジメントにおける金利の問題は複雑です。 MFI は多くの場合、規模の経済が限られたハイリスク環境で運営されていますが、それでも運営コストをカバーし、財政的持続可能性を達成できる金利を課す必要があります。しかし、顧客にとっての手頃な価格とMFIの財務的実行可能性との間の適切なバランスをとることは依然として課題である。
場合によっては、MFI は高金利を課しているとして批判されており、特に従来の銀行金利と比較した場合、搾取的であると認識される可能性があります。コストをカバーする必要性と、手頃な価格のサービスを維持したいという要望とのバランスを取ることは、資産管理エンド ユーザーにとって継続的な課題です。さらに、政府によって課された金利の上限により、MFI が持続可能な収益を生み出す能力が制限され、金融サービスへのアクセスの低下につながる可能性があります。
この課題に対処するには、MFI は革新的な金融商品を模索し、テクノロジーを活用して運用コストを削減し、投資家や寄付者から資金援助を得て資本コストを下げる必要があります。公正で持続可能な資産管理環境を確保するには、規制当局と協力して合理的な金利規制を確立することも重要です。
進化する技術情勢とフィンテックの破壊的破壊
資産管理業界は、金融テクノロジー (フィンテック) の進歩によって急速な変革を迎えています。テクノロジーは効率の向上、顧客エンゲージメントの強化、革新的なサービス提供の機会を提供しますが、従来の資産管理会社にとっては課題も引き起こします。
ロボアドバイザー、自動化されたポートフォリオ管理、アルゴリズム取引プラットフォームの台頭により、従来のビジネス モデルは破壊されました。フィンテックの新興企業は、レガシー システムに邪魔されず、よりコスト効率が高く機敏なソリューションを提供できることが多く、テクノロジーに精通した新世代の顧客を魅了します。
従来の資産運用会社は、テクノロジーを業務に統合し、より情報に基づいた意思決定を行うためのデータ分析を導入し、今日の顧客の期待に応えるデジタル プラットフォームを開発することで、この変化する状況に適応する必要があります。ただし、この移行には、テクノロジー インフラストラクチャへの多額の投資の必要性、人材の獲得、デジタル イノベーションを受け入れるために必要な文化の変化など、課題がないわけではありません。
資産管理サービスにおいて顧客が重視する人間味と、テクノロジーによってもたらされる効率性の向上とのバランスを取ることは、この分野の企業にとって戦略的な課題となっています。
人口動態と顧客の期待の変化
ウェルスマネジメント顧客の人口動態は変化しつつあります。若い世代、特にミレニアル世代への富の移転は、好みや期待の変化をもたらします。若い顧客はよりデジタルネイティブであり、投資決定において社会的責任を重視し、財務計画に対してより総合的なアプローチを求めています。
顧客の進化する期待に応えるには、ウェルスマネージャーがサービスモデル、投資戦略、コミュニケーション方法を適応させる必要があります。企業は、シームレスなユーザーエクスペリエンスを提供し、環境、社会、ガバナンス（ESG）の考慮事項を投資戦略に統合し、従来の投資管理を超えた幅広い財務計画サービスを提供するデジタルプラットフォームを提供する必要があります。
新世代の顧客との信頼関係を築くには、効果的なコミュニケーションと透明性も必要であり、料金、パフォーマンス、投資と個人の価値観の整合性に関する懸念に対処します。
主要な市場動向
デジタルトランスフォーメーションとフィンテックの統合
ウェルスマネジメント部門における最も顕著なトレンドの 1 つは、デジタル変革の加速です。ウェルスマネジメント会社は、フィンテックソリューションやデジタルツールを自社の業務にますます統合するようになっています。これには、プロセスを合理化し、クライアント エクスペリエンスを向上させるためのロボアドバイザー、AI 主導の分析、ブロックチェーン テクノロジー、モバイル アプリの使用が含まれます。
特にロボアドバイザーは、アルゴリズムを使用してポートフォリオの推奨を提供し、取引を実行する自動投資プラットフォームとして注目を集めています。これらのプラットフォームは、資産管理サービスを求めるクライアント、特にテクノロジーに精通した投資家に、費用対効果が高く便利なソリューションを提供します。
デジタル変革は、クライアントのコミュニケーションとエンゲージメントにも広がります。ウェルスマネージャーはデジタルチャネルを活用して、リアルタイムの更新、オンラインレポート、インタラクティブなダッシュボードを提供し、顧客が投資をより良く可視化し、管理できるようにしています。
進化する規制情勢
資産管理の規制環境は、透明性の向上、投資家保護、データプライバシーに焦点を当てて進化し続けています。資産運用会社は、マネーロンダリング防止 (AML) 規則、顧客確認 (KYC) 要件、欧州連合の MiFID II 指令など、複雑に絡み合った規制に取り組んでいます。
さらに、環境、社会、ガバナンス (ESG) への配慮が規制上の重要性を増しています。規制当局はウェルスマネジャーに対し、投資決定にESG要素を組み入れ、持続可能性をプロセスにどのように統合するかを開示するよう奨励している。
これらの進化する規制に準拠し続けるには、コンプライアンス チーム、テクノロジー システム、継続的なトレーニングなど、多大なリソースが必要です。この規制環境をうまく乗り越える企業は、倫理的で責任ある投資慣行への取り組みを示すことで、顧客との信頼を築くことができます。
ESGとサステナブル投資へのシフト
環境、社会、ガバナンス (ESG) 投資は、資産管理における顕著なトレンドとして浮上しています。顧客は投資が社会や環境に与える影響についてますます懸念を抱いており、ポートフォリオを自社の価値観に合わせる機会を求めています。
ウェルスマネージャーは、ESGを重視した投資戦略を提案し、ポートフォリオ構築プロセスにESG基準を組み込むことで対応しています。サステナブル投資には、ESG 実績の低い企業を選別することから、社会や環境にプラスの成果をもたらす投資を積極的に求めることまで、幅広いアプローチが含まれます。
ESG 投資の需要は個人顧客に限定されません。年金基金や基金などの機関投資家も ESG への配慮を優先しています。 ESGの統合がより主流になるにつれ、包括的なESGソリューションを提供できるウェルスマネージャーが顧客を引き付け、維持する立場にあります。
パーソナライゼーションと総合的な財務計画
顧客は従来の投資管理を超えた、パーソナライズされた資産管理サービスをますます求めています。彼らは、独自の目標、リスク許容度、財務状況に対処する総合的な財務計画を望んでいます。
ウェルスマネージャーは、税金の最適化、退職計画、財産計画、保険分析を含む包括的な財務計画サービスを提供することでこれに対応しています。総合的な財務計画への移行には、各顧客の個別の状況と目標を深く理解する必要があります。
このパーソナライゼーションを可能にする上でテクノロジーが重要な役割を果たします。データ分析、人工知能、機械学習は、ウェルスマネージャーが膨大な情報を分析して、個々の顧客のニーズに合わせて投資戦略や財務計画を調整するのに役立ちます。
パーソナライズされたサービスを通じて強力な顧客関係を構築すると、顧客満足度が向上するだけでなく、長期的なロイヤルティと信頼も促進されます。
人口動態の影響
資産管理顧客の人口統計は変化しており、高齢世代から若年世代への資産の大幅な移転が起こっています。ミレニアル世代と Z 世代は、資産管理担当者にとってより重要な顧客基盤になりつつあります。
若いクライアントはさまざまな期待や好みを持っています。彼らは多くの場合、テクノロジーに精通しており、ESG への配慮を優先し、投資の透明性の向上を求めています。その結果、ウェルスマネージャーは、この進化する顧客ベースに対応するためにサービスモデルとコミュニケーション戦略を調整しています。
さらに、ウェルスマネージャーは顧客の世代間の資産移転計画を支援しています。これには、相続税、慈善活動の目標、家族の遺産の保存を考慮しながら、家族が富を継承できるように支援することが含まれます。
オルタナティブ投資と多様化
資産運用会社は、顧客のポートフォリオにオルタナティブ投資を組み込む傾向が強まっています。株式や債券などの伝統的な資産クラスは、不動産、プライベート エクイティ、ヘッジ ファンド、その他のオルタナティブ資産への投資によって補完されています。これらの投資は分散化のメリットがあり、より高い収益を期待できます。
特にプライベート・エクイティは、成長の可能性のある非公開企業への投資へのアクセスを提供できる資産クラスとして、資産管理において注目を集めています。
ただし、オルタナティブ投資には、流動性の制約や複雑さの増大など、特有の課題が伴います。顧客のポートフォリオにオルタナティブ投資を含める場合、適切なデューデリジェンスとリスク管理が不可欠です。
セグメント別の洞察
ビジネスモデルに関する洞察
ロボアドバイザー サービスは、資産管理業界内で急速に成長しているセグメントであり、個人が投資にアクセスして管理する方法を再構築しています。この自動化されたテクノロジー主導のアプローチは、人間による直接の介入を必要とせずに、アルゴリズムベースの財務アドバイスとポートフォリオ管理をクライアントに提供します。
ロボアドバイザーの魅力は、その効率性、利用しやすさ、費用対効果にあります。これらのプラットフォームは、高度なアルゴリズムを活用して顧客の財務情報、リスク許容度、投資目標を分析し、個々のニーズに合わせて投資戦略を調整します。ポートフォリオのリバランス、税損失の回収、その他の日常業務を自動化することで、市場の状況に基づいたリアルタイムの調整が可能になります。
ロボアドバイザーの急増の主な推進力の 1 つは、幅広い層、特にテクノロジーに精通し、ユーザーフレンドリーなデジタル プラットフォームを重視する若い投資家を引き付ける能力です。従来の資産管理サービスと比較して手数料が低いことも、ロボアドバイザーをコスト重視の投資家にとって魅力的なものにしている。
しかし、複雑な金融状況における人間の専門知識の欠如や市場の混乱時のアルゴリズムによる決定の潜在的な影響などの懸念は依然として残っています。ロボアドバイザー部門が成長を続ける中、業界関係者はこれらの懸念に積極的に対処し、バランスの取れた包括的な資産管理体験を提供するために人間とアルゴリズムの能力の補完性を強調しています。
プロバイダーの洞察
フィンテックアドバイザーの出現は、金融アドバイザリーの状況を変革しており、ウェルスマネジメント業界内で急速に成長し、破壊的な分野となっています。 Fintech アドバイザーは、最先端のテクノロジーを活用して、投資アドバイスやポートフォリオ管理から資金計画や退職後のソリューションに至るまで、幅広い金融サービスを提供します。
フィンテック アドバイザーの成長の主な原動力の 1 つは、金融アドバイスへのアクセスを民主化する能力です。これらのプラットフォームは、従来の金融アドバイザリー サービスと比較して最低投資要件が低いことが多く、ミレニアル世代や投資資産が限られている個人など、より幅広い投資家が利用できるようになります。
人工知能 (AI)、機械学習、データ分析を使用することで、フィンテック アドバイザーは高度にパーソナライズされたデータ主導型の推奨事項を提供できるようになります。膨大な量の財務データを分析して、カスタマイズされた投資戦略を作成し、税務効率を最適化し、目標に基づいた計画を支援できます。
さらに、フィンテックアドバイザーは人間のアドバイザーと比べて手数料が安いことが多く、コストを重視する投資家にとって魅力的です。通常、この料金体系は透明性が高く、クライアントは必要なコストを明確に理解できます。
ただし、データプライバシーやサイバーセキュリティに関する懸念など、課題は残っています。フィンテックアドバイザーの存在感が高まるにつれ、規制当局も消費者保護を確保し、市場の健全性を維持するために適応を図っています。全体として、フィンテックアドバイザーは、アクセスしやすく効率的でテクノロジー主導の金融顧問サービスを提供することにより、資産管理の状況を再構築する破壊的な勢力を代表しています。
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地域の洞察
ヨーロッパは世界のウェルスマネジメント業界の中で急速に成長しているセグメントであり、いくつかの重要なトレンドと発展を特徴としています。ヨーロッパの資産管理における成長の重要な原動力の 1 つは、大陸全体の個人および家族の富の増加です。この地域では経済成長と人口動態の変化が見られ、富裕層（HNWI）の数は着実に増加しています。これにより、投資顧問、不動産計画、退職後のソリューションなどの資産管理サービスの実質的な市場が創出されます。
ヨーロッパの資産管理におけるもう 1 つの注目すべき傾向は、持続可能で責任ある投資への関心の高まりです。環境、社会、ガバナンス（ESG）への配慮が注目を集めており、顧客は自らの価値観に合致する投資機会を求めています。欧州の資産運用会社は、ESG要素を投資戦略に組み込み、ESGを重視した商品を提供することで対応している。
さらに、欧州の資産管理部門ではデジタル化が進んでいます。フィンテックのイノベーション、ロボアドバイザー、デジタルプラットフォームは、資産管理者と顧客との関わり方を変革し、効率的でアクセスしやすいサービスを提供しています。COVID-19パンデミックはこのデジタルシフトを加速させ、顧客はオンラインでのやり取りを受け入れ、堅牢なデジタルソリューションを期待しています。
こうした機会にもかかわらず、欧州の資産運用会社は課題にも直面している。 MiFID II や GDPR などの規制の枠組みが進化するにつれ、企業はコンプライアンス対策に適応し、投資することが求められます。さらに、Brexit などの地政学的不確実性は、投資戦略や市場センチメントに影響を与える可能性があります。
結論として、ヨーロッパのウェルスマネジメント部門は、資産レベルの増加、ESG投資、デジタル化、進化する規制によって推進され、業界の中で成長しダイナミックな部分となっています。こうしたトレンドに対応し、大陸の多様な顧客に合わせたソリューションを提供できるウェルスマネージャーは、この拡大する市場で成功する準備ができています。
最近の動向
モルガン・スタンレーは2023年2月、投資家にわずか1米ドルで手数料無料の取引と低コストのETFを提供する新しい投資プラットフォームであるアクセス・インベスティングを立ち上げた。このプラットフォームは、より幅広い人々が投資にアクセスできるように設計されています。
2023年3月、ゴールドマン・サックスは、25万米ドル以上の投資可能資産を持つ個人向けの新しい資産管理サービスであるパーソナル・ウェルス・マネジメントを開始した。このサービスは、個別の投資アドバイス、ポートフォリオ管理、退職計画など、さまざまな投資および財務計画サービスを提供します。
UBSは2023年4月、顧客にパーソナライズされた投資体験を提供する新しいデジタル資産管理プラットフォームであるUBS Wealth
Wayを立ち上げた。このプラットフォームは人工知能を使用して、各顧客の個別のニーズと目標に基づいて投資を推奨します。
主要な市場プレーヤー
- Bank
of America Corporation
- BNP
Paribas
- Charles
Schwab & Co., Inc.
- Citigroup
Inc.
- CREDIT
SUISSE GROUP AG
- Goldman
Sachs
- JPMorgan
Chase & Co.
- Julius
Baer Group
- Morgan
Stanley
- UBS
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ビジネスモデル別
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プロバイダー
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エンドユーザー別
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地域別
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ヒューマンアドバイザリー
ロボアドバイザリー
ハイブリッドアドバイザリー
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フィンテック・アドバイザー
銀行
伝統的なウェルス・マネージャー
その他
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リテール
富裕層
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北米
欧州
アジア太平洋
南米
中東・アフリカ
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レポートの範囲:
このレポートでは、世界のウェルスマネジメント市場は、以下で詳細に説明されている業界動向に加えて、次のカテゴリに分類されています。
ウェルスマネジメント市場、ビジネスモデル別:
o
人的助言
o ロボアドバイザリー
o ハイブリッド アドバイザリー
ウェルスマネジメント市場、プロバイダー別:
o フィンテックアドバイザー
o 銀行
o 従来のウェルスマネージャー
o その他
ウェルスマネジメント市場、地域別:
o 北アメリカ
. アメリカ
. カナダ
. メキシコ
○ヨーロッパ
. フランス
. イギリス
. イタリア
. ドイツ
. スペイン
o アジア太平洋地域
. 中国
. インド
. 日本
. オーストラリア
. 韓国
. インドネシア
o 中東とアフリカ
. 南アフリカ
. サウジアラビア
. アラブ首長国連邦
. 七面鳥
o 南アメリカ
. アルゼンチン
. コロンビア
. ブラジル
競争環境
会社概要：世界のウェルスマネジメント市場に存在する主要企業の詳細な分析。
利用可能なカスタマイズ:
Tech Sci Research は、提供された市場データに基づくグローバル ウェルス マネジメント市場レポートで、企業の特定のニーズに合わせたカスタマイズを提供します。レポートには、次のカスタマイズ オプションが用意されています。
企業情報
追加の市場プレーヤー (最大 5 人) の詳細な分析とプロファイリング。
「世界のウェルスマネジメント市場」は、間もなくリリースされる予定のレポートです。このレポートの早期配信をご希望の場合、またはリリース日を確認したい場合は、[email protected]
までご連絡ください。