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予測期間
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2025-2029
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市場規模（2023年）
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356億ドル
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CAGR (2024-2029)
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9.4%
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最も急成長しているセグメント
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ホスピタリティ
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最大の市場
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北米
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サービス市場は、2023 年に 356 億米ドルと評価され、予測期間中に 2029 年まで 9.4% の CAGR で成長すると予想されています。保管サービスの市場は、企業が決済、保管、保管するために支払われるお金で構成されています。そして顧客が所有する現金と有価証券について報告します。適格な借り手に証券を短期的に貸付することで、顧客は保管資産から追加の収益を得ることができる可能性があります。サービスプロバイダーが販売する、またはサービス提供に組み込む関連商品の価値は、市場価値に含まれます。最終顧客に販売される、または企業間で交換される製品およびサービスのみが対象となります。
有価証券と顧客の現金は通常、保管サービスの一環として決済され、安全に保管され、報告されます。顧客は、適格な借り手への短期証券ローンを通じて、保管資産に関する追加の収益源を得ることができます。保管サービスの主なサービスは、コア保管サービス、補助サービス、コア保管サービス、およびその他の管理サービスです。中核的なカストディサービスプロバイダーは、取引を決済し、要求に応じて現金残高を投資し、収入を回収し、企業活動を実行し、有価証券ポジションの価格を決定し、記録保持と報告を支援します。このサービスは、株式、債券、オルタナティブ資産、その他のタイプとして利用できます。
自動化と標準化は、保管サービス市場の成長を促進する重要な要素です。保管サービス業界は、テクノロジーを活用して効率を向上させることに重点を置いています。主要な保管サービスと運用は自動化および標準化されているため、サービスの品質が向上し、保管担当者が将来のニーズに迅速に対応できるようになります。その結果、可視性が向上し、運用効率の結果として生産性が向上し、顧客コストが削減されます。資産中心のモデルは、よりデータ中心のオープン プラットフォーム アプローチによって補完されると予想されており、カストディ サービスの自動化と標準化により、今後数年間でカストディアンは利用可能なさまざまなサービスにアクセスできるようになります。たとえば、自動レポート システムは、例外、貸付可能な有価証券、貸与されている有価証券、現金担保評価、毎日の時価評価データ、およびマージン コールに関する日次レポートを提供します。したがって、保管サービスの市場は、 これらの自動化と標準化の側面により、 は拡大するでしょう。
主要な市場推進要因
世界的な富と資産蓄積の増加
カストディサービス市場を促進する主な原動力の 1 つは、世界的な富と資産蓄積の継続的な増加です。経済が拡大し、金融市場が進化するにつれて、個人や機関投資家はより多くの金融資産を蓄積します。富裕層、ファミリーオフィス、機関投資家は、多様なポートフォリオを保護および管理するために、信頼性が高く安全な保管サービスを求めています。新興市場の豊かさの増大と世界的な中間層の拡大は、保管サービスの需要の増加に大きく貢献しています。
従来の証券、オルタナティブ投資、デジタル資産など、多様な資産クラスの急増により、洗練されたカストディ ソリューションの必要性がさらに高まっています。カストディアンは、これらの資産の保管と管理を容易にし、規制要件の遵守を確保し、顧客に安心を提供する上で極めて重要な役割を果たします。
規制遵守とリスク管理
金融業界では、特に 2008 年の世界金融危機後、規制要件とリスク管理に関する考慮事項が最も重要です。カストディ サービス プロバイダーは、金融資産の保管と管理を管理する複雑な規制の枠組みを顧客が順守できるよう支援する重要な仲介者です。バーゼルIIIやドッド・フランク法などのより厳格な規制は、金融取引における堅牢なリスク管理慣行と透明性の向上の必要性を強調しています。
カストディアンは、規制基準を確実に順守するために、高度なリスク管理システム、コンプライアンス監視ツール、および報告メカニズムを導入することが期待されています。カストディサービスプロバイダーが、進化する規制環境に対応し適応できる能力は、市場の重要な推進力となります。クライアントは、規制遵守の実績があり、新たな規制の変化に常に対応する取り組みを行っているカストディアンを求めています。
グローバリゼーションと国境を越えた投資
金融市場のグローバル化と国境を越えた投資の傾向は、保管サービス市場の成長に貢献しています。投資家はますます地理的にポートフォリオを多様化し、さまざまな地域や資産クラスでの機会を求めています。この傾向により、国境を越えてシームレスに運用でき、多様な規制環境、通貨、決済システムに関連する複雑さを管理できる保管サービスが必要になります。
世界的な存在感とコルレス銀行およびサブカストディアンの確立されたネットワークを持つカストディアンは、国境を越えた取引に携わる投資家にとって不可欠なパートナーとなります。効率的な決済サービス、外国為替機能、および現地市場の専門知識を提供する能力により、保管サービスプロバイダーは国際投資戦略の主要な推進者としての地位を確立しています。
技術の進歩とデジタル資産
カストディサービス市場は、技術の進歩とデジタル資産の台頭による変革を目の当たりにしています。従来のカストディアンは、金融市場のデジタル化とブロックチェーン技術の注目度の高まりに適応しています。暗号通貨やトークン化された証券などのデジタル資産の出現は、カストディ サービス プロバイダーに新たな課題と機会をもたらします。
カストディアンは、デジタル資産カストディ特有の要件に対処するために、ブロックチェーンベースのソリューション、安全なデジタルウォレット、高度なサイバーセキュリティ対策に投資しています。デジタル資産の保管のための安全で技術的に高度なインフラストラクチャを提供できる能力により、カストディアンは金融業界のイノベーションの最前線に立つことができます。デジタル資産の導入が拡大し続けるにつれ、これらの資産に合わせた保管サービスが市場の需要を促進する重要な要素となっています。
投資ポートフォリオの複雑さの増加
投資ポートフォリオの複雑化は、保管サービス市場の成長を牽引する大きな要因です。金融市場が高度化するにつれ、投資家、特に機関投資家は、株式、債券、デリバティブ、プライベート エクイティ、ヘッジ ファンドなど、幅広い資産クラスにポートフォリオを分散させています。この分散化は、バランスのとれた多様な投資戦略を通じて、より高い収益とリスク軽減を求めることによって推進されています。
これらの投資手段は多種多様であるため、保管、管理、評価には専門知識とインフラストラクチャが必要になることがよくあります。さまざまな資産クラスと複雑な金融手段の取り扱いに関する専門知識を持つカストディアンは、多様な投資ポートフォリオの管理に伴う複雑さを簡素化する上で重要な役割を果たします。カストディアンは、幅広い金融資産の保管、決済、報告要件をサポートするために必要なインフラストラクチャとテクノロジーを提供します。
さらに、環境、社会、ガバナンス (ESG) 投資への傾向により、投資ポートフォリオはさらに複雑になっています。投資家は意思決定プロセスにおいてESG要素をますます考慮するようになっており、カストディアンはサービスにESGの考慮事項を組み込むことが必要となっています。責任投資の進化する状況に適応し、ESG要素をカストディサービスに組み込むことができるカストディアンは、社会的責任と持続可能な投資ソリューションを求めるクライアントの需要を満たすのに有利な立場にあります。
主要な市場の課題
急速なテクノロジーの進歩とサイバーセキュリティのリスク
保管サービス市場が直面している最も大きな課題の 1 つは、技術の急速な進歩です。テクノロジーは効率と革新をもたらす一方で、特にサイバーセキュリティの分野では新たなリスクももたらします。デジタル プラットフォーム、ブロックチェーン テクノロジー、クラウド ベースのソリューションへの依存が高まっているため、管理者はサイバー攻撃、データ侵害、システム障害などの潜在的な脆弱性にさらされています。
金融資産の保管には、安全な保管、取引処理、通信を確保するための堅牢なデジタル インフラストラクチャが必要です。ランサムウェア攻撃からフィッシング詐欺に至るまでのサイバー セキュリティの脅威は、機密性の高い金融データの完全性と機密性に重大なリスクをもたらします。保管人は、これらのリスクを軽減し、顧客資産を保護するために、高度なサイバー セキュリティ対策、暗号化技術、従業員のトレーニングに継続的に投資する必要があります。
管理者が分散型台帳テクノロジーを採用し、資産管理のためのブロックチェーン ソリューションを模索するにつれて、相互運用性、標準化、分散型システムの統合に関する課題にも直面します。技術革新が急速に進む時代において保管サービスプロバイダーが成長するには、イノベーションとセキュリティのバランスをとることが重要です。
複雑な規制状況とコンプライアンスの負担
保管サービス市場は、管轄区域ごとに異なる複雑な規制環境の中で運営されています。規制要件は、透明性、投資家保護、システムの安定性を確保するために設計されており、頻繁に変更および更新されることがあります。進化する規制の性質は、新しい、そして多くの場合複雑な規則に準拠するように業務を適応させる必要があるため、保管サービスプロバイダーにとって大きな課題となっています。
コンプライアンス基準を満たすには、テクノロジー、法的専門知識、運用プロセスへの多大な投資が必要になります。規制遵守の負担は、特に国境を越えた取引に携わる世界中の顧客にサービスを提供するカストディアンにとって、国境を越えて広がります。多様な規制の枠組みを乗り越え、マネーロンダリング対策 (AML) と顧客認識 (KYC) 規制の遵守を確保するには、多大なリソースと警戒が必要です。
さらに、規制の変更は保管サービスのコスト構造に影響を与える可能性があり、運用コストの増加につながる可能性があります。市場での競争力を維持するために、カストディアンは規制の遵守、業務効率の維持、コスト管理の間で微妙なバランスを取る必要があります。
市場動向の変化と手数料圧縮
カストディサービス市場は、競争の激化、手数料の圧縮、顧客の期待の変化などの要因により、市場力学の変化を経験しています。パッシブ投資の台頭と低コストの上場投資信託（ETF）の普及により、保管手数料に圧力がかかっている。投資家、特に機関投資家はコスト意識を高めており、競争力のある価格で強化されたサービスを要求しています。
料金の圧縮は、保管サービスプロバイダーの収益源に影響を与えるだけでなく、業務効率とコスト抑制にも重点を置く必要があります。管理者は、日常的なタスクを自動化し、プロセスを合理化し、全体的な効率を向上させるテクノロジーに投資する必要があります。同時に、混雑した市場で差別化を図るために、提供するサービスを強化する必要があります。
競争環境は、カストディ関連サービスを提供するフィンテック企業や世界的な銀行など、従来とは異なる企業の参入により進化しています。カストディアンは、この変化する競争環境に適応し、価値提案を差別化して、費用対効果の高いソリューションだけでなく、高度なテクノロジーとパーソナライズされたサービスを求めるクライアントの進化する期待に応えるという課題に直面しています。
デジタル資産の出現と規制の不確実性
暗号通貨やトークン化された証券などのデジタル資産の人気の高まりにより、カストディ サービス プロバイダーには一連の特有の課題が生じています。デジタル資産の保管には、特殊なインフラストラクチャ、安全なデジタルウォレット、進化する規制枠組みの順守が必要です。デジタル資産の分類と取り扱いをめぐる規制の不確実性により、この新興資産クラスの保管サービスはさらに複雑になっています。
カストディアンは、デジタル資産の進化する規制状況を乗り越え、保管、評価、コンプライアンスに関する問題に対処する必要があります。世界的に標準化された規制が存在しないため、管理者は管轄区域固有の要件に合わせてサービスを調整する必要がある可能性があるため、さらに複雑さが加わります。
さらに、デジタル資産市場の動的な性質により、カストディアンは技術開発の最前線に留まり、ブロックチェーンベースのソリューションとの互換性を確保し、デジタルエコシステムの変化に適応する必要があります。デジタル資産の保管は、秘密鍵の管理、代替不可能なトークン (NFT) の保管、分散型金融 (DeFi) プロトコルの統合に関連する課題も引き起こします。
主要な市場動向
デジタルトランスフォーメーションとブロックチェーンの統合: カストディサービスに革命を起こす
金融サービス業界は常に進化しており、デジタルトランスフォーメーションはカストディサービス市場を形成する主要なトレンドとして浮上しています。この変革は、ブロックチェーンを先頭に、最先端のテクノロジーの統合によって推進されています。金融市場がより複雑化し、相互接続されるようになるにつれて、カストディアンはデジタルテクノロジーの力を活用して、金融資産の管理におけるセキュリティ、効率性、透明性を強化しています。
分散型台帳技術であるブロックチェーンは、保管サービスの運営方法に革命をもたらしています。ブロックチェーンは、資産を記録、検証、転送するための安全で透明な方法を提供し、詐欺やエラーのリスクを軽減します。保管人は、決済プロセス、記録保持、デジタル資産の保管など、業務のさまざまな側面でブロックチェーンベースのソリューションをますます検討しています。
ブロックチェーンが大きな影響を与えている重要な分野の 1 つは、デジタル資産またはトークン化された資産の保管です。従来の保管業者は、暗号通貨、セキュリティ トークン、その他のデジタル資産の保管をサポートするためにインフラストラクチャを適応させています。ブロックチェーンの不変性と暗号化セキュリティ機能は、これらの資産の完全性と所有権を保証するための堅牢な基盤を提供します。
さらに、ブロックチェーンはリアルタイムの決済を容易にし、仲介業者への依存を軽減することで、より迅速でコスト効率の高い取引を実現します。この傾向は、世界の金融市場が24時間365日の取引に移行し、より迅速な決済サイクルを要求していることから特に重要です。
カストディアンがデジタルトランスフォーメーションへの取り組みに投資を続ける中、ブロックチェーンテクノロジーの統合は単なる技術アップグレードではなく、より安全で効率的かつ透明性の高いカストディサービスへの戦略的移行となります。この傾向は従来の保管環境を再構築し、先進的なプロバイダーを金融業界のイノベーションの最前線に位置づけています。
ESGの統合：保管サービスと持続可能な投資の連携
投資意思決定における環境、社会、ガバナンス (ESG) 要素の重要性の高まりは、保管サービス市場を形成する大きな傾向です。機関投資家、資産運用会社、富裕層は持続可能で責任ある投資をますます優先するようになり、カストディアンにESGへの配慮をサービスに組み込むよう促しています。
カストディサービスにおける ESG の統合は、単なる資産の保管を超えています。現在、カストディアンは包括的な ESG レポートを提供し、投資家がポートフォリオの環境的および社会的影響を評価できるようにすることが求められています。これには、二酸化炭素排出量、ダイバーシティとインクルージョンの取り組み、倫理的ガバナンスの実践など、主要な ESG 指標の追跡と報告が含まれます。
カストディアンは、ESG 要因を考慮してリスク管理フレームワークを適応させています。気候変動、社会問題、ガバナンス慣行に関連する潜在的なリスクを理解することは、効果的なポートフォリオ管理に不可欠になりつつあります。ESG 関連のリスク評価と軽減戦略を提供できるカストディアンは、市場で競争上の優位性を獲得しています。
世界中の規制機関は、投資プロセスへの ESG 要素の統合をますます重視しています。カストディアンは、進化する ESG 開示要件を常に把握し、サービスがこれらの基準に適合していることを確認する必要があります。この傾向は、規制当局の期待への対応だけでなく、顧客の持続可能性目標の達成をサポートするカストディアンの戦略的な動きも反映しています。
ESG 統合のトレンドにより、保管サービスは従来の資産保管から、より包括的で価値観を重視したアプローチに変わりつつあります。この傾向を積極的に受け入れるカストディアンは、金融ポートフォリオを環境的および社会的価値観に合わせようとする投資家の変化する要求に応える有利な立場にあります。
セグメント別の洞察
タイプインサイト
種類別に見ると、世界的な人気、流動性、投資ポートフォリオにおける基本的な役割により、株式資産は引き続き保管サービス市場で支配的です。債券とオルタナティブ資産は重要ですが、その優位性はよりセクターに特化しており、特定のリスクとリターン目標を持つ投資家に対応している可能性があります。ただし、市場状況や投資家の好みの変化に応じて、ダイナミクスは変化する可能性があります。
債券はそれ自体が重要ではありますが、株式と同程度にカストディ サービス市場を支配できるわけではありません。債券を含む債券は、収益創出と分散効果によって評価されます。ただし、その流動性と市場動向は株式とは異なるため、カストディサービスにおける独特の役割が生じます。プライベート・エクイティ、ヘッジファンド、不動産などの幅広い投資を含むオルタナティブ資産は、ポートフォリオの多様化に貢献しますが、その特殊な性質と流動性プロファイルの変化により、カストディ市場を支配できない可能性があります。
地域の洞察
北米は、いくつかのやむを得ない理由から、保管サービス市場での優位性を主張してきました。この地域の金融インフラは、確立された規制の枠組み、高度な技術力、強固な法的環境を特徴としており、保管サービスの世界的リーダーとしての地位を確立しています。特に米国は、成熟した洗練された金融システムを誇り、大手金融機関やカストディアンが機関投資家や富裕層の資産の保護と管理において重要な役割を果たしています。
さらに、北米の優位性は、世界金融の重要な拠点としての地位によって推進されています。ニューヨークやトロントなどの主要な金融センターが集中していることで、効率的な国境を越えた取引が促進され、多様で複雑な投資ポートフォリオに対応した保管サービスを提供する環境が促進されています。さらに、この地域のイノベーションと技術進歩への取り組みにより、北米のカストディアンは、デジタル資産向けのブロックチェーン技術の統合や、レポート機能を強化するための高度なデータ分析の実装など、進化する市場トレンドに適応する点で先を行くことができました。全体として、北米の保管サービス市場におけるリーダーシップは、その財務力、規制の安定性、世界的な接続性、最先端技術の導入に対する積極的なアプローチの結果であり、安全で効率的な保管ソリューションを求める機関にとって好ましい目的地となっています。
最近の動向
- 2021年 – 米国に拠点を置く金融機関であるUS Bankは、MUFG Union Bank, N.A.の債務返済および証券保管サービスの顧客ポートフォリオを非公開金額で買収しました。この買収は銀行のポートフォリオを補完し、顧客へのサービス向上に役立つだろう。 MUFG Union Bank は、米国に本拠を置くフルサービス銀行です。
主要な市場プレーヤー
- Axis Bank Ltd.
- DBS Bank Ltd.
- Deutsche Bank A.G.
- Edelweiss Custodial Services Ltd.
- HDFC Bank Ltd.
- Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd.
- ICICI Bank Ltd.
- Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd.
- Kotak Mahindra Bank
- Orbis Financial Corporation Ltd.
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タイプ別
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サービス別
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地域別
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- コア保管サービス
- 補助サービス
- コア保管サービス
- その他
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- 北米
- ヨーロッパ
- アジア太平洋
- 南米
- 中東・アフリカ
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レポートの範囲:
このレポートでは、世界の保管サービス市場は、以下に詳述されている業界動向に加えて、次のカテゴリに分類されています。
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カストディサービス市場、タイプ別:
o
資本
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債券
o
代替資産
o
その他
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カストディサービス市場、サービス別:
o
コアカストディサービス
o
付帯サービス
o
コア保管サービス
o
その他
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保管サービス市場、地域別:
o
北米
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アメリカ
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カナダ
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メキシコ
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ヨーロッパ
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フランス
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イギリス
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イタリア
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ドイツ
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スペイン
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アジア太平洋地域
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中国
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インド
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日本
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オーストラリア
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韓国
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南アメリカ
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ブラジル
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アルゼンチン
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コロンビア
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中東とアフリカ南アフリカ
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サウジアラビア
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アラブ首長国連邦
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七面鳥
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エジプト
競争環境
企業プロファイル: グローバル保管サービス市場に存在する主要企業の詳細な分析。
利用可能なカスタマイズ:
Tech Sci Researchは、特定の市場データを含むカストディサービス市場レポートを提供し、企業の特定のニーズに応じたカスタマイズを提供します。レポートでは次のカスタマイズ オプションを使用できます。
企業情報
- 追加の市場プレーヤー (最大 5 人) の詳細な分析とプロファイリング。
カストディサービス市場は、間もなくリリースされる予定のレポートです。このレポートの早期配信をご希望の場合、またはリリース日を確認したい場合は、[email protected]
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